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STADA Arzneimittel starke Q3-Ergebnisse
17.11.2010
Banc of America Securities-Merrill Lynch
New York (aktiencheck.de AG) - Jamie Clark, Analyst von Banc of America Securities-Merrill Lynch Research, stuft die Aktie von STADA Arzneimittel (ISIN DE0007251803 / WKN 725180) unverändert mit "neutral" ein.
Die Ergebnisse für die ersten neun Monate seien stark ausgefallen. Eine positive Entwicklung habe vor allem das Segment Markenprodukte verzeichnet.
Die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie seien für 2010 von 1,36 auf 2,06 EUR, für 2011 von 1,96 auf 2,31 EUR und für 2012 von 2,23 auf 2,56 EUR nach oben korrigiert worden. Das Kursziel werde von 24,00 auf 26,00 EUR heraufgesetzt.
Kurzfristige Risiken durch die neue Ausschreibung der Arzneimittelrabattverträge der AOK müssten von Investoren aber berücksichtigt werden. 2009 habe STADA 18% der Ausschreibungen gewonnen. Dieser Anteil könnte zukünftig niedriger ausfallen.
Das Management zeige sich im Hinblick auf ein starkes Wachstum in den Kernmärkten Deutschland und Serbien zuversichtlich.
Die Bewertung der Aktie erscheine nicht zu hoch.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Banc of America Securities-Merrill Lynch Research für die Aktie von STADA Arzneimittel weiterhin "neutral". (Analyse vom 17.11.10) (17.11.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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